XL Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

Rabu, 14 Maret 2007 | 15:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) menerbitkan obligasi dalam mata uang rupiah sebesar Rp 1,5 triliun. Obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) dengan nama obligasi Excelcom II tahun 2007. Obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 2012.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyatakan, kupon obligasi ini mengacu pada bunga tetap (fix rated) surat utang pemerintah seri 0018 ditambah 80-150 basis point.

Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT CIMB GK Securities Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Securitas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia.

Obligasi ini telah memperoleh peringkat AA dari Fitch Ratings Indonesia dan AA- dari Pefindo. PT Bank Permata Tbk. akan bertindak selaku wali amanat dalam penerbitkan obligasi ini. Dana hasil dari obligasi ini akan digunakan untuk membiayai belanja modal XL pada 2007.

Belanja modal ini akan difokuskan untuk mengembangkan BTS dan transmisi, serta pembelian perangkat teknologi informasi. Rencana belanja modal XL 2007 sebesar US$ 700 juta yang akan didanai oleh penerbitan obligasi ini dan pinjaman bank lainya serta dana internal perseroan.

Hasnul menambahkan, pada Januari 2006 XL telah menerbitkan obligasi sebesar US$ 250 juta untuk periode 7 tahun dengan kupon 7,125 persen. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan dan kebutuhan umum korporasi.

M NUR ROCHMI