Obligasi Indosat Tawarkan Bunga 10,15-10,9 Persen

Selasa, 17 April 2007 | 17:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Indosat Tbk yang akan menerbitkan obligasi kelima menawarkan indikasi bunga 10,15-10,9 persen.

Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck mengatakan tingkat suku bunga itu ditetapkan berdasarkan kondisi pasar saat ini."Tingkat suku bunga itu tergantung kondisi masyarakat," katanya di Jakarta Rabu (18/4).

Obligasi senilai maksimal Rp 1,7 triliun itu dibagi dalam dua seri yakni seri A berjangka tujuh tahun dan seri B 10 tahun. Seri berbunga 10,15 hingga 10,5 persen sedangkan seri B 10,65 hingga 10,9 persen. Pembayaran bunga akan dilakukan secara triwulan.

Wong mengatakan dana hasil obligasi itu akan digunakan untuk belanja modal tahun ini yang telah ditetapkan sebesar US$ 1 miliar. Sebesar 80 persen di antaranya dialokasikan ke bisnis seluler dan sisanya untuk teknologi informasi dan backbone. Perseroan mentargetkan penambahan 3.500 hingga 4.000 base transceiver station (BTS) tahun ini.

Kekurangan dana belanja modal, kata Wong, akan berasal dari pinjaman daari sindikasi bank lokal sebesar US$ 500 juta. Namun hingga saat ini belum ada keputusan mengenai sindikasi bank tersebut.

Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas. Obligasi itu mendapat peringkat idAA+ dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Selain menerbitkan obligasi, perseroan juga menerbitkan sukuk ijarah sebesar maksimal Rp 300 miliar. Imbalan Sukuk berjangka waktu tujuh tahun itu berkisar Rp 30,45-31,5 miliar per tahun. Sukuk itu mendapat peringkat idAA(sy)+ dan Pefindo.


DESY PAKPAHAN