Mobile-8 Terbitkan Obligasi US$ 100 Juta
Sabtu, 01 September 2007 | 08:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Mobile-8 Tbk, operator jaringan seluler Fren menerbitkan obligasi senilai US$ 100 juta.Transaksi obligasi itu ditargetkan untuk para investor institusi luar negeri.

Menurut Presiden Direktur Mobile-8, Hidajat Tjandrajaja, Mobile-8 merupakan penerbit obligasi pertama dalam kurun waktu dua minggu dengan penawaran tertinggi meski situasi pasar sedang tidak menentu. "Tetapi para investor memandang positif perkembangan industri seluler di Indonesia," ujar Hidajat dalam siaran persnya yang diterima Tempo.

Obligasi ini ditujukan investor asing dari Amerika Serikat (18 persen), Asia (52 persen), Eropa (30 persen). Pembeli terbesar adalah institusi dana (80 persen) dan bank (20 persen). Lehman Brother akan bertindak sebagai penjamin emisi dari bond tersebut.

Hasil penerbitan obligasi ini, kata Chief Finansial Officer Lucy Suryanto, digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) fasilitas kredit Lehman dan Waran Lehman senilai US$ 70 juta. "Selain itu juga digunakan untuk mendukung ekspansi jaringan nasional perusahaan di luar Jawa dan peningkatan jaringan di pulau Jawa lebih cepat," ujar Lucy.

Penerbitan obligasi ini dinilai cukup menguntungkan. Alasannya memberi fleksibilitas keuangan yang tinggi, memberi akses pembiayaan masa datang dan memperpanjang periode obligasi hingga 5,5 tahun mendatang. Dian Yuliastuti