Penjamin Emisi Obligasi Mandiri Ditunjuk Pekan Depan

Rabu, 03 Oktober 2007 | 17:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penjamin emisi obligasi senior (senior debt) PT Bank Mandiri Tbk akan ditunjuk pekan depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo mengatakan proses penerbitan senior debt telah dimulai. Lima calon underwriter telah masuk dalam shortlist Mandiri, yaitu BNP Paribas, Credit Suisse, Barcleys Capital, Deutsche Bank dan Citigroup.

"Paling lambat akan diterbitkan pertengahan Januari 2008," kata Agus di Plasa Mandiri, Rabu (3//9).

Agus menuturkan, pemilihan underwriter masih dalam proses kajian. Rencananya, penjamin emisi yang ditunjuk akan bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas dalam penerbitan obligasi valas tersebut.

Menurut Agus, kondisi pasar saat ini kurang stabil untuk penerbitan obligasi. Meski demikian, Agus tetap berharap senior debt tetap terbit tahun ini.

Ditemui terpisah, Direktur Keuangan Pahala Mansyuri tetap mengaku optimis terhadap pasar. Dia menilai, "Paling cepat bisa terbit November 2007 nanti."

Sebelumnya Mandiri berencana menerbitkan senior debt senilai 300 juta dolar AS untuk diversifikasi pendanaan perusahaan. Selain itu, rencana itu terkait pinjaman Bank Mandiri yang akan jatuh tempo di tahun ini dan tahun akan datang.

AGOENG WIJAYA