Adaro Akan Tunjuk Penjamin Emisi Lokal
Rabu, 02 April 2008 | 16:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Adaro Indonesia, produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia, akan menjual saham kepada masyarakat (go public/IPO) pada September 2008 dengan melepas 20-30 persen saham senilai US$ 500 juta. Bulan ini Adaro segera menunjuk penjamin emisi (underwritter) lokal untuk mendampingi tiga penjamin asing yang sudah ditunjuk.

Direktur Utama Adaro Boy Garibaldi Thohir mengatakan, Adaro sudah menunjuk tiga penjamin emisi dari luar negeri yaitu DBS dari Singapura, Morgan Stanley dari Amerika Serikat, dan UBS dari Swiss. Karena ingin terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perlu satu penjamin emisi lagi dari Indonesia.
''Kami masih mencari satu bank investasi lokal yang besar dan kapabel untuk kerja sama dengan tiga penjamin emisi asing ini," kata di Jakarta, Rabu (2/4),

Beberapa perusahaan sekuritas lokal yang ada dalam daftar Adaro antara lain Danareksa, Bahana, Trimegah, dan Danatama. Bila sudah terpilih empat penjamin emisi, menurut Boy belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi lead underwritter. ''Ini bisa dengan lead atau joint investment,'' ujarnya.

Pada Juli mendatang, rencananya Adaro akan melakukan roadshow untuk mensosialisasikan rencana pelepasan saham perdananya ini. Dengan dana yang ditargetkan sebesar US$ 500 juta, penjajakan akan lebih banyak di gelar di luar negeri.

ARI Astri