Indofood Terbitkan Obligasi Untuk Lunasi Utang
Jum'at, 25 April 2008 | 12:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:T Indofood Sukses Makmur Tbk akan menggunakan 82 persen dana hasil penerbitan Obligasi Rupiah Seri V sebesar Rp 1,5 triliun untuk melunasi surat utang seri II tahun 2003 yang jatuh tempo.

"Kami menerbitkan obligasi ini karena ada kewajiban untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo. Sisa dana tersebut atau sekitar 18 persen untuk modal kerja perseroan," ujar Direktur Indofood Sukses Makmur Thomas Tjhie hari ini (25/4) dalam paparan publiknya di Jakarta.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menetapkan obligasi tersebut dengan peringkat AA+ dan status stabil. Imbal hasil yang ditawarkan sebesar FR (Fixed Rate/Surat Utang Negara) 19 ditambah 75 sampai dengan 1000 basis poin.

Perseroan menunjuk PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT ING Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin obligasi ini. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sorta Tobing