Apexindo Tawarkan Obligasi Rp 250 Miliar
Rabu, 22 April 2009 | 15:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Apexindo Pratama Duta Tbk menawarkan kupon obligasi yang mengacu pada imbal hasil surat utang negara (SUN) seri FR51 ditambah 375-500 basis poin. Obligasi Apexindo terdiri atas obligasi konvensional II-2009 senilai maksimal Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap dan sukuk ijarah II-2009 sebesar Rp 250 miliar.
Direktur Utama Apexindo Hertriono Kartowisastro mengatakan dana hasil obligasi dialokasikan untuk pembayaran sebagian harga pembelian floating production, storage, dan offloading vessel dari Mira International Holdings Pte Ltd.
"Kami memberikan jaminan pari passu (dimiliki secara proporsional) pada obligasi tersebut, untuk obyek ijarah adalah manfaat atas rig Raissa atau FPSO," kata Hertriono di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (22/4).
Perseroan sebelumnya mengakuisisi FPSO senilai Rp 900 miliar dari Mira International Holdings Pte Ltd. FPSO tersebut telah memiliki kontrak jangka panjang dengan Santos (Sampang) Pty Ltd sebesar US 78 juta selama enam tahun. Kontrak telah berjalan sejak September 2007.
Apexindo menunjuk PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Direktur CIMB-GK Securities Indonesia Krisna Mukti mengemukakan, rasio utang terhadap ekuitas perseroan pada 2008 mencapai 0,5 kali. "Itu mencerminkan kemampuan perseroan membayarkan kupon lebih baik," ujarnya.
EKO NOPIANSYAH